U toploj priči o odabranim obiteljima premijerno izvedenoj u Veneciji, trinaestogodišnji Felice godinama trenira pod strogim nadzorom svojeg oca, no sanja o životu izvan teniskog terena. Ispostavlja se da je njegov novi trener Raul, kaotični i neodgovorni bivši prvak, nevoljan poučavati ga tenisu, čime ga podučava samostalnosti. Dok dječak otkriva slobodu, Raul kroz brigu za Felicea i sam konačno sazrijeva.