Radnja filma vodi nas u Brazil 1977. godine. Marcelo, tehnološki stručnjak u ranim četrdesetima, je u bijegu. Nadajući se ponovnom susretu sa sinom, putuje u Recife tijekom karnevala, ali ubrzo shvaća da grad nije sigurno utočište kakvo je očekivao. U neprijateljskom okruženju, Marcelo je prisiljen živjeti u tajnosti nakon što primi prijetnje od moćnog poslovnog čovjeka. Predah od opasnosti koja ga okružuje pronalazi u odnosu sa sinom, kojeg je ostavio na brigu baki i djedu.

Ali njegov je život obilježen stalnom prijetnjom da ga možda neće moći ponovno vidjeti. Njihov jedini izlaz je pokušati napustiti zemlju.

*** Nominiran za Oscara 2026. u kategorijama: najbolji film, glavni glumac, međunarodni film, casting