Max Dembo takoreći cijelog se života bavio krađama, a sada je otpušten s izdržavanja šestogodišnje zatvorske kazne, s obavezom da se redovno javlja službeniku za uvjetni otpust, neotesanom i snishodljivom Earlu Franku. Jedan od uvjeta prijevremenog otpusta jest i pronalaženje stalnog posla. Tako Max na zavodu za zapošljavanje upozna službenicu Jenny Mercer, koja mu pronađe posao u tvornici limenki. Max pozove Jenny na večeru, ona prihvati i jasno je da je dojmljena blagoglagoljivim i naizgled nježnim prijestupnikom. No Earl Frank iznenada bane u Maxov stan i zatekne tamo tragove uzimanja heroina koji je konzumirao Maxov prijatelj Willy Darrin. Iako nema nikakvih dokaza da se Max drogira, Earl mu natovari na vrat policiju koja ga ponovo smjesti iza rešetaka. Jenny mu dolazi u posjet i kaže da joj se javi kad izađe iz zatvora…