Čudesna je šuma prepuna sretnih životinja, a u njoj je i stari čarobni hrast koji čuva njezin dobar duh. Jednoga dana u šumu dolazi slikar Petar Paleta koji zaspe ispod hrasta, a kada se probudi, njegov kist postane magičan, a on dobije sposobnost sporazumijevanja sa šumskim životinjama. Tako upoznaje dabra Oštrozuba, medvjeda Matu, lisicu Lili i ježeve imena Do, Re, Mi. Svi zajedno kreću u avanturu spašavanja šume i njegovih stanovnika od zlog vladara – Kaktus Cara! Hoće li uspjeti pronaći ljubav u carevom srcu i vratiti šumi njezin mir?