Na Badnju večer jedan dječak počinje sumnjati u postojanje Djeda Mraza. Dok vani pršti snijeg, točno pet minuta prije ponoći, pred njegovom se kućom zaustavi starinski vlak, a simpatični ga kondukter pozove da s ostalom djecom krene na put prema Sjevernom polu, gdje će, ako iskreno vjeruje, upoznati pravog Djeda Mraza.