Troje djece prvi put provodi noć kod djeda bez bake koja je bila majstorica pripovijedanja te im svake večeri pričala priče za laku noć. Kada bez njezine priče ne mogu zaspati, odluče izmisliti vlastitu. Njihova mašta pretvara običnu noć u veliku avanturu punu neobičnih junaka, igre i izazova. Kroz čarobni svijet koji stvaraju, djeca se suočavaju sa svojim strahovima i tugom te otkrivaju da nam priča može pomoći prebroditi i ono što nam se čini najtežim..